Services

  • Nous proposons deux services distincts de conseil en investissement afin de répondre à vos besoins financiers, en fonction de votre approche privilégiée:

    Stratégie d’investissement personnalisée

    Nous vous fournissons des recommandations proactives, adaptées à vos objectifs financiers. Que vous souhaitiez garder un contrôle total et bénéficier simplement d’un partenaire de réflexion pour développer et mettre en œuvre votre propre stratégie d’investissement, ou que vous préfériez suivre la stratégie de La Côte Invest tout en conservant la décision finale, nous nous adaptons à votre mode de fonctionnement.

    En analysant votre situation financière, votre tolérance au risque et vos préférences, nous identifions les stratégies et instruments les plus appropriés. Vous restez maître de vos décisions, avec un suivi continu et des ajustements destinés à maintenir votre stratégie sur la bonne voie. Si vous le souhaitez, nous pouvons également prendre en charge la préparation et la transmission de vos ordres, afin d’assurer un processus d’exécution fluide.

    Gestion de portefeuille

    Si vous souhaitez déléguer entièrement la gestion de votre portefeuille dans le cadre d’un mandat de gestion, nous collaborons avec des gérants de fortune indépendants agréés par la FINMA. La FINMA, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, supervise et régule les institutions financières en Suisse, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité, de conformité et d’intégrité.

    Nous analysons votre situation financière, votre tolérance au risque et vos préférences afin de définir, avec vous, la stratégie la mieux adaptée. Votre portefeuille sera ensuite géré de manière active, suivi en continu et ajusté dynamiquement pour rester aligné avec l’évolution de vos objectifs.
    Dans le cadre de ce service, vous bénéficiez en outre de l’accès à des banques dépositaires de premier ordre ainsi que de conditions préférentielles, assurant à vos placements des prestations de qualité supérieure.

  • La Côte Invest propose des services spécialisés de conseil en investissement destinés aux clients institutionnels, tels que les fonds communs de placement, les caisses de pension, les entreprises, les fondations et bien d’autres. Notre mission est de vous fournir un accompagnement stratégique afin d’optimiser votre approche d’investissement, de renforcer la performance et d’assurer la cohérence avec vos objectifs à long terme. Nos services incluent :

    Conception de stratégies d’investissement efficaces et cohérentes
    Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour élaborer une stratégie d’investissement bien structurée et diversifiée, adaptée à vos objectifs, à votre tolérance au risque et à vos standards de gouvernance.

    Amélioration de la performance des stratégies existantes
    Nous analysons votre stratégie actuelle et identifions des pistes d’optimisation, afin de l’adapter aux conditions de marché et d’en maximiser la performance.

    Suivi et supervision continus des stratégies
    Nous assurons un suivi permanent pour garantir que votre stratégie reste alignée avec l’évolution des marchés, les changements réglementaires et vos objectifs institutionnels.

    Recommandations proactives d’ajustement de stratégie
    Nous vous apportons une vision prospective et des recommandations concrètes pour ajuster et renforcer votre stratégie en fonction de la dynamique des marchés et des nouvelles opportunités.

    Mise en œuvre de la stratégie d’investissement de La Côte Invest
    Si vous choisissez d’adopter la stratégie d’investissement de La Côte Invest, nous en assurons la mise en œuvre avec rigueur et précision, en veillant à son intégration harmonieuse dans vos objectifs d’investissement globaux.

    Chez La Côte Invest, nous nous engageons à délivrer une valeur constante. Notre objectif est de contribuer positivement au profil risque/rendement de votre portefeuille et de vous aider à atteindre des résultats supérieurs à long terme.

  • Pour les organisations de plus petite taille, nous agissons comme votre Investment Office externalisé (oIO), en complétant votre équipe sans remplacer votre Chief Investment Officer (CIO). Vous conservez le plein contrôle de vos décisions d’investissement, tandis que nous vous apportons un soutien dans les domaines suivants :

    • Conception et maintien d’un processus d’investissement solide

    • Suivi et analyse de la performance de vos portefeuilles modèles en termes de risque et de rendement

    • Préparation et animation des réunions mensuelles ou trimestrielles du Comité d’investissement pour le Président

    • Développement de produits d’investissement adaptés à l’évolution des marchés et aux besoins de vos clients

    Notre objectif est d’améliorer le profil risque/rendement des portefeuilles de vos clients, en vous offrant un processus d’investissement cohérent et optimisé, sans qu’il soit nécessaire de créer et d’entretenir un Investment Office interne dédié.