Services

  • Wir bieten zwei unterschiedliche Dienstleistungen im Bereich Anlageberatung an, um Ihre finanziellen Bedürfnisse zu erfüllen – abgestimmt auf Ihren bevorzugten Ansatz:

    Personalisierte Anlagestrategie

    Wir geben Ihnen proaktive Empfehlungen, die auf Ihre finanziellen Ziele zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie die volle Kontrolle behalten und lediglich einen Sparringspartner wünschen, der Sie bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer eigenen Anlagestrategie unterstützt, oder ob Sie der Strategie von La Côte Invest folgen möchten, dabei aber weiterhin die endgültigen Entscheidungen treffen – wir passen uns Ihrer Arbeitsweise an.

    Durch die Analyse Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Präferenzen identifizieren wir die am besten geeigneten Strategien und Anlagemöglichkeiten. Sie bleiben stets entscheidungsbefugt, unterstützt durch laufende Überwachung und Anpassungen, damit Ihre Strategie auf Kurs bleibt. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Vorbereitung und Weiterleitung Ihrer Aufträge, um einen reibungslosen Ausführungsprozess sicherzustellen.

    Vermögensverwaltung

    Wenn Sie die Verwaltung Ihres Portfolios vollständig im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats delegieren möchten, arbeiten wir mit von der FINMA zugelassenen, unabhängigen Vermögensverwaltern zusammen. Die FINMA, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, überwacht und reguliert die Finanzinstitute in der Schweiz und gewährleistet damit ein hohes Maß an Sicherheit, Compliance und Integrität.

    Wir analysieren Ihre finanzielle Situation, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Präferenzen, um gemeinsam mit Ihnen die passende Strategie zu wählen. Ihr Portfolio wird anschließend aktiv verwaltet, kontinuierlich überwacht und dynamisch angepasst, sodass es stets mit Ihren sich verändernden Zielen im Einklang bleibt. Im Rahmen dieses Serviceangebots erhalten Sie zudem Zugang zu erstklassigen Depotbanken und profitieren von Sonderkonditionen, die für Ihre Anlagen einen Premium-Service sicherstellen.

  • La Côte Invest bietet spezialisierte Anlageberatungs­dienstleistungen für institutionelle Kunden an, darunter Investmentfonds, Pensionskassen, Unternehmen, Stiftungen und weitere. Unser Anspruch ist es, Ihnen strategische Beratung und Unterstützung zu bieten, um Ihren Investmentansatz zu optimieren, die Performance zu steigern und Ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Unsere Dienstleistungen umfassen:

    Entwicklung effizienter und kohärenter Anlagestrategien
    Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um eine klar strukturierte und diversifizierte Anlagestrategie zu entwickeln, die auf Ihre individuellen Ziele, Ihre Risikotoleranz und Ihre Governance-Standards abgestimmt ist.

    Steigerung der Performance bestehender Strategien
    Wir überprüfen Ihre aktuelle Strategie und identifizieren Optimierungsmöglichkeiten, damit sie im aktuellen Marktumfeld bestmögliche Ergebnisse erzielt.

    Kontinuierliche Überwachung und Begleitung der Strategie
    Wir stellen eine laufende Überwachung sicher, sodass Ihre Strategie stets mit den sich verändernden Marktbedingungen, regulatorischen Anforderungen und institutionellen Zielen im Einklang bleibt.

    Proaktive Empfehlungen zur Strategieanpassung
    Wir liefern vorausschauende Analysen und Empfehlungen, um Ihre Strategie gezielt zu verfeinern und an neue Marktchancen und -entwicklungen anzupassen.

    Nahtlose Umsetzung der Anlagestrategie von La Côte Invest
    Wenn Sie sich für die Anlagestrategie von La Côte Invest entscheiden, begleiten wir die Umsetzung mit höchster Sorgfalt und Präzision und sorgen dafür, dass sie sich reibungslos in Ihre übergeordneten Anlageziele einfügt.

    Bei La Côte Invest setzen wir uns dafür ein, Ihnen dauerhaft Mehrwert zu bieten. Unser Ziel ist es, positiv zum Risiko-/Renditeprofil Ihres Portfolios beizutragen und Sie bei der Erreichung langfristig überdurchschnittlicher Ergebnisse zu unterstützen.

  • Für kleinere Organisationen übernehmen wir die Rolle eines ausgelagerten Investment Office (oIO), das Ihr Team ergänzt, ohne den Chief Investment Officer (CIO) zu ersetzen. Sie behalten die volle Kontrolle über die Anlageentscheidungen, während wir Sie in folgenden Bereichen unterstützen:

    • Gestaltung und Aufrechterhaltung eines robusten Investmentprozesses

    • Überwachung und Analyse der Performance Ihrer Modellportfolios in Bezug auf Risiko und Rendite

    • Vorbereitung und Leitung der monatlichen oder vierteljährlichen Sitzungen des Investmentkomitees für den Vorsitzenden

    • Entwicklung von Anlageprodukten, die sich an den Markttrends und den Kundenbedürfnissen orientieren

    Unser Ziel ist es, das Risiko-/Renditeprofil der Kundenportfolios zu verbessern und Ihnen einen klar strukturierten, kohärenten Investmentprozess zu bieten – ohne die Notwendigkeit, ein eigenes internes Investment Office aufzubauen und zu unterhalten.