Servicios de Asesoría en Inversiones

  • Ofrecemos dos servicios distintos de asesoría en inversiones para responder a sus necesidades financieras, adaptados a su forma de trabajar preferida:

    Estrategia de inversión personalizada

    Le proporcionamos recomendaciones proactivas adaptadas a sus objetivos financieros. Ya sea que desee mantener el máximo control y simplemente necesite un socio de reflexión (sparring partner) para desarrollar e implementar su propia estrategia de inversión, o bien que prefiera seguir la estrategia de La Côte Invest pero tomando siempre la decisión final, nos adaptamos a su modo de operar.

    Analizando su situación financiera, su tolerancia al riesgo y sus preferencias, identificamos las estrategias y opciones de inversión más adecuadas. Usted mantiene el control, respaldado por un seguimiento continuo y ajustes destinados a mantener su estrategia en el buen camino. Si lo desea, también podemos encargarnos de la preparación y transmisión de las órdenes en su nombre, asegurando un proceso de ejecución sin contratiempos.

    Gestión de carteras

    Si prefiere delegar por completo la gestión de su cartera mediante un mandato de gestión, colaboramos con gestores de patrimonio independientes autorizados por la FINMA. La FINMA, la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero, supervisa y regula a las instituciones financieras en Suiza, garantizando un alto nivel de seguridad, cumplimiento e integridad.

    Analizamos su situación financiera, su tolerancia al riesgo y sus preferencias para definir, junto con usted, la estrategia más adecuada. Su cartera será gestionada de forma activa, monitorizada de manera continua y ajustada dinámicamente para mantenerse alineada con la evolución de sus objetivos.
    Dentro de este servicio, además, tendrá acceso a bancos depositarios de primer nivel y se beneficiará de condiciones preferenciales, asegurando servicios de máxima calidad para sus inversiones.

  • La Côte Invest ofrece servicios especializados de asesoría en inversiones para clientes institucionales, incluidos fondos de inversión, fondos de pensiones, empresas, fundaciones y más. Nuestro compromiso es brindar orientación estratégica y apoyo para optimizar su enfoque de inversión, impulsar el rendimiento y alinearlo con sus objetivos a largo plazo. Nuestros servicios incluyen:

    Diseño de estrategias de inversión eficientes y coherentes
    Trabajamos estrechamente con usted para crear una estrategia de inversión estructurada y diversificada, alineada con sus metas específicas, su tolerancia al riesgo y sus estándares de gobernanza.

    Mejora del rendimiento de estrategias existentes
    Revisamos su estrategia actual e identificamos oportunidades de mejora, asegurando que esté posicionada para un desempeño óptimo en el entorno de mercado actual.

    Supervisión y monitoreo continuo de la estrategia
    Proveemos una supervisión permanente, garantizando que su estrategia se mantenga alineada con las condiciones cambiantes del mercado, los desarrollos regulatorios y sus objetivos institucionales.

    Recomendaciones proactivas de ajuste de estrategia
    Le ofrecemos perspectivas prospectivas y recomendaciones para afinar y fortalecer su estrategia actual, adaptándola a la dinámica del mercado y a nuevas oportunidades.

    Implementación fluida de la estrategia de inversión de La Côte Invest
    Si decide adoptar la estrategia de inversión de La Côte Invest, gestionamos su implementación con precisión y cuidado, garantizando que se integre de manera armoniosa con sus objetivos de inversión más amplios.

    En La Côte Invest, estamos comprometidos a aportar valor de forma constante. Nuestro objetivo es contribuir positivamente al perfil riesgo/rentabilidad de su cartera y ayudarle a alcanzar resultados superiores a largo plazo.

  • Para organizaciones más pequeñas, actuamos como su Investment Office externalizado (oIO), complementando a su equipo sin reemplazar a su Chief Investment Officer (CIO). Usted mantiene el control total sobre las decisiones de inversión, mientras nosotros le apoyamos en las siguientes áreas:

    • Diseño y mantenimiento de un proceso de inversión sólido

    • Seguimiento y análisis del rendimiento de sus carteras modelo en términos de riesgo y rentabilidad

    • Preparación y dirección de las reuniones mensuales o trimestrales del Comité de Inversiones para el Presidente

    • Desarrollo de productos de inversión que respondan a las tendencias del mercado y a las necesidades de los clientes

    Nuestro objetivo es mejorar el perfil riesgo/rentabilidad de las carteras de sus clientes, ofreciéndole un proceso de inversión coherente y eficiente, sin necesidad de crear ni mantener un Investment Office interno dedicado.